https://xueqiu.com/1617223892/270416261
这个雪球帖子对光伏企业的成本，现状，竞争格局讲的比较细了，看了大概能有个数。

光伏应用就缺储能这只脚，光伏最大的毛病就是不稳定

最近政府出台容易电价的政策给火电补贴，让火电调峰给新能源不稳定擦屁股。简单理解下就是如果火电不是全天出力只是高峰的话他的设备利用率就会低，折旧这些算起来火电会亏损厉害，所以给点补贴，通俗点理解就相当于手机一样向工商用户收个保底包月费给火电补贴他们的小时利用率下降损失。

2023.12.27
通威股份12月25日晚公司发布扩产公告，拟投资280亿元在鄂尔多斯建设绿色基材一体化项目，一期建设20万吨工业硅及20万吨高纯晶硅项目，预计投资额130-140亿元，力争2025年12月底前建成投产；二期建设30万吨工业硅及20万吨高纯晶硅项目，根据市场条件择机启动。
大厂还在继续上产能，最近光伏板块的异动应该只是反弹，或者年底基金的自救。光伏还不到大规模介入时候
什么时候看到公告说哪个大厂开始减产再看。估计要到25年了。

2023-21.27
长江证券邬博华团队观点：电池片和组件的三级企业开工率已经低于50%，这部分产能可能会先被淘汰，2024年龙头集中度会提升。
（我的想法）：光伏二三线企业和头部企业可能成本相差比较多。开工率下降会进一步增加三线企业的折旧和费用成本。这块产能出清的会比猪企要快。因为集团猪企厂的成本有些可能还是高于散养户的，而光伏企业的一线集团厂的成本基本上都是行业最低的。

这波光伏我认为还是反弹，不过像这种长期下跌的以后的反弹时间空间也很会很可观，像猪肉股21年7月到２２年４月那样，时间长达半年多，个别股票都翻倍了，但是后来产能去化让证伪以后大部分股票都跌回来了。所以一定不能抱着长线的方式去做。

2023-12-29
数据观点来自长江证券
1.23年的全球光伏装机368GW，预期24年475多，25年575多，26年691，27年823.
2.产能23年600到700GW，24年800GW以上。按这个产能和需求开工率整体要降到50%以上，
如果龙头成本低于二三线的去除折旧的现金成本的话，这个开工率的下降基本上会出现在二三线企业身上。硅料通威、协鑫、大全这几个包含折旧和财务支出的完全成本在每吨低于5万左右，而新进入的玩家他的现金成本都要略高于5万。
3.pb和PE处于低位，这个如果竞争格局太激烈的话这两创新低也是有可能的。
总体感觉，是感觉有点跌透了，但是感觉起来的时间还没到。再看看。

光伏的一些股票分布

研究光伏涉及一些电力知识也一并贴在这里。
2023.12.31
2023年全社会用电9万亿度，居民用电占了2层不到，工业用电以高峰值算1度电6到8毛左右。电力市场大概每年营收6万亿左右规模。
之前国家为了为了促进风光这些新能源发展，对新能源发电电网都是100%消纳，而降低火电的年使用小时量。最近为了补贴火电搞了个容量电价。

风和光主要在北部地区，国家建的几条特高压输电线要24年底才会建好，我前面提的风光100%消纳是错误的，北部的风光大省弃风和弃光率在5%左右。西藏弃光率超10%以上。

北部的地区的风光电，电网好像也不是全按煤电上网价收，保底收一部分，一部分要市场化交易。山东地区五一国庆这些节假日都出现负电价。

2023年火电发电机组平均利用时间4300小时多，风电2000出头，光伏1300小时左右。平均一台相同功率火电发电量顶三倍多光伏机组。

2024-1-1
数据观点来自东吴证券
23年全球储能出货量185gwh,中国68美国62欧洲22。
24年预期全球增长40%到258gwh.中国增速从23年74%放缓到32%，欧洲增速将增长。
23年全球动力电池需求794gwh,加上储能185gwh,算上其他的总需求1110gwh.全球总供给1400gwh.产能过剩到25年才会缓解。
国内电池厂商产能利用率
宁德时代、比亚迪、中创新航、亿纬锂能产能利用率70%左右，国轩高科、孕能科技产能利用率50%、欣旺达、蜂巢能源产能利用率30%。