https://xueqiu.com/1617223892/270416261
这个雪球帖子对光伏企业的成本，现状，竞争格局讲的比较细了，看了大概能有个数。

光伏应用就缺储能这只脚，光伏最大的毛病就是不稳定

2023.12.27
通威股份12月25日晚公司发布扩产公告，拟投资280亿元在鄂尔多斯建设绿色基材一体化项目，一期建设20万吨工业硅及20万吨高纯晶硅项目，预计投资额130-140亿元，力争2025年12月底前建成投产；二期建设30万吨工业硅及20万吨高纯晶硅项目，根据市场条件择机启动。
大厂还在继续上产能，最近光伏板块的异动应该只是反弹，或者年底基金的自救。光伏还不到大规模介入时候
什么时候看到公告说哪个大厂开始减产再看。估计要到25年了。

2023-21.27
长江证券邬博华团队观点：电池片和组件的三级企业开工率已经低于50%，这部分产能可能会先被淘汰，2024年龙头集中度会提升。
（我的想法）：光伏二三线企业和头部企业可能成本相差比较多。开工率下降会进一步增加三线企业的折旧和费用成本。这块产能出清的会比猪企要快。因为集团猪企厂的成本有些可能还是高于散养户的，而光伏企业的一线集团厂的成本基本上都是行业最低的。

这波光伏我认为还是反弹，不过像这种长期下跌的以后的反弹时间空间也很会很可观，像猪肉股21年7月到２２年４月那样，时间长达半年多，个别股票都翻倍了，但是后来产能去化让证伪以后大部分股票都跌回来了。所以一定不能抱着长线的方式去做。

2023-12-29
数据观点来自长江证券
1.23年的全球光伏装机368GW，预期24年475多，25年575多，26年691，27年823.
2.产能23年600到700GW，24年800GW以上。按这个产能和需求开工率整体要降到50%以上，
如果龙头成本低于二三线的去除折旧的现金成本的话，这个开工率的下降基本上会出现在二三线企业身上。硅料通威、协鑫、大全这几个包含折旧和财务支出的完全成本在每吨低于5万左右，而新进入的玩家他的现金成本都要略高于5万。
3.pb和PE处于低位，这个如果竞争格局太激烈的话这两创新低也是有可能的。
总体感觉，是感觉有点跌透了，但是感觉起来的时间还没到。再看看。

光伏的一些股票分布

研究光伏涉及一些电力知识也一并贴在这里。
2023.12.31
2023年全社会用电9万亿度，居民用电占了2层不到，工业用电以高峰值算1度电6到8毛左右。电力市场大概每年营收6万亿左右规模。
之前国家为了为了促进风光这些新能源发展，对新能源发电电网都是100%消纳，而降低火电的年使用小时量。最近为了补贴火电搞了个容量电价。

储能这几年一直在建，成本最低的是抽水算上损耗大概每度2毛左右。电化学就是电池去除电池本身安全考虑，成本这块今年碳酸锂大跌应该降点下来了，有卖方说21年是6毛，现在肯定降了，有个电池企业老总说也只有2毛多，具体再看看。就算电池储能成本降到接近抽水的3毛多，20年十三五计划建的抽水储能也只完成计划的50%，十四五这里好像进度加快了点。主要是经济帐的问题，除非你本身光伏和风电成本低到1毛，要不建这块储能都是不划算的，因为煤电才上网电价也才3毛。不过这里考虑有些地方弃风弃光的现象的话电图成本当0加上储能也可以搞搞了。

风和光主要在北部地区，国家建的几条特高压输电线要24年底才会建好，我前面提的风光100%消纳是错误的，北部的风光大省弃风和弃光率在5%左右。西藏弃光率超10%以上。

北部的地区的风光电，电网好像也不是全按煤电上网价收，保底收一部分，一部分要市场化交易。山东地区五一国庆这些节假日都出现负电价。

2023年火电发电机组平均利用时间4300小时多，风电2000出头，光伏1300小时左右。平均一台相同功率火电发电量顶三倍多光伏机组。

2024-1-1
数据观点来自东吴证券
23年全球储能出货量185gwh,中国68美国62欧洲22。
24年预期全球增长40%到258gwh.中国增速从23年74%放缓到32%，欧洲增速将增长。
23年全球动力电池需求794gwh,加上储能185gwh,算上其他的总需求1110gwh.全球总供给1400gwh.产能过剩到25年才会缓解。
国内电池厂商产能利用率
宁德时代、比亚迪、中创新航、亿纬锂能产能利用率70%左右，国轩高科、孕能科技产能利用率50%、欣旺达、蜂巢能源产能利用率30%。