起初，漫天神佛不知道什么原因，日益堕落，为首的玉帝和佛祖二人越来越魔怔，准备联合三界搞一个大阴谋，但无意中被悟空撞见，佛祖和玉帝二人联手将猴子镇压。
由于猴子的防御力十分离谱，不论是佛祖还是玉帝都无法将其彻底杀死，只能将其镇压在一个地方，比如山海经里面烛九阴所在的幽冥之地。
随后玉帝和佛祖返回天界昭告天下，随便给猴子安了一个造反的罪名，但这个罪名却引起了猴子的两个老师金蝉子和菩提老祖的怀疑，然后玉帝和佛祖直接大刀阔斧改制，大用下面的妖魔办事，闹得原先的天庭和西方乌烟瘴气，就连原先一些正直的神仙，都在潜移默化中被妖化，变得越来越邪异。
金蝉子神为佛祖的头号大弟子，第一个察觉到了不对劲，但并未伸张，只是默默自己一个人打听着自己徒弟的下落，等到他找到猴子的下落之时，直接找到了菩提老祖，和他商量解救猴子的计划。
最后敲定计划后，又尴尬的发现他们两个并没有出手解救猴子的机会，金蝉子本人需要在佛祖那边监视佛祖的动静，而菩提更是被玉帝盯着，无法做出大动作。
此时天庭早已妖气冲天，无数神佛都被改造的差不多了，最后两个人只能找到少数没被改变的人，那就是二郎神。
三人一合计，最终由二郎神去救猴子，原因就是二郎神本就不住天上，常住灌江口，有大把自由时间，而且身为玉帝的外甥，也没人监视他，有足够的机会做成，其次他的实力又够强，哪怕关押猴子的环境在恶劣，他也能凭着自身实力杀穿。
最后二郎神不负众望，杀穿了九幽来到了被封印的猴子面前，但在猴子身上，有着佛祖和玉帝二人的封印。
二郎神破除封印简单，但这会在一瞬间引起两个巨擎的注意，最后三人动用神通交流，商量出了一个解决办法。
由二郎神将猴子身体分为三份，一为妖身美猴王，二为道身齐天大圣，三为佛身斗战胜佛。
二郎神带走了妖身和佛身，独留道身留在原地，造出猴子还在被封印的假象，最后他将佛身交给了金蝉子，妖身则是给了菩提。
由于身体被分为三份，神魂残缺，猴子实力大减，被留在九幽的道身因为要抵御各种天雷地火，所以实力最强，保留了猴子大部分的能力和修为，而佛身则是保留了他成佛之后的境界，唯独妖身，除了有一个比较强大的身体和过人的天赋，记忆和神通全被洗成空白了。
最后妖身被菩提带回去教导，刚教上正轨，天地就发生巨变，神妖颠倒，阴魔横行，菩提只能无奈将妖身留在下界，独自一人飞到了天上，在临走之前，为了不让玉帝和佛祖察觉，还旁敲侧击给妖身发布了一个任务，让他寻找自己的其他二身。
至此大圣妖身化作天命人，从空白开始，重走西游路！