1、近期没有任何新闻、政策谈及地产的实质性放松；
2、经济时报提“一线限购应适时调整”，后面疑似撤稿，取而代之的是“房地产企稳还需要耐心”；
3、中房网“关于房地产救市论”的文章，出来半小时疑似删除，这三家都是官方/行业协会性质的媒体，高层表态足够清晰；
4、部分新能源行业当期业绩很好，上一轮杀的是估值，因为远期有不确定性，甚至很多个股杀到个位数估值。反问一句，地产行业的估值真的比新能源便宜么？未来的确定性和景气度比新能源高么？
5、也就是说，这里有一个悖论，即使你盯业绩，按理说地产的基本面和业绩也是有问题的，那也应该选择新能源而不是地产；
6、在A股做投资，你可以顺着政策趋势做，你也可以不关心政策做个股基本面，你也可以做全球产业映射。但是我就没见过几个明星投资人是靠逆着政策和行业趋势做投资赚大钱的，尤其是在国内；
7、然后沦落到一次次靠小作文，靠特别国债X万亿，靠限购政策松口，靠降利率来博弈，连隔壁AI博弈小作文都还要算一算服务器里到底有几个800G光模块。到了地产这边，张口就来，5万亿、3万亿、1万亿，属于最LOW的一档；
8、靠历史经验赌政策，这不是传统的投资能力边界，无论是交易型的还是基本面型的，本质上在赌高层没定力，做推土机前的捡钢镚博弈；
各种道理都讲不通，所以我只谈我的个人认知，可能有不对的地方：近期在任何行业上亏钱都是可以理解的，只有地产链上亏钱很难解释清楚的。