本次案例征集由《中国银行保险报》携手复旦大学中国保险科技实验室，围绕数字化服务、数字化营销、数字化运营、风险防控、IT 基础能力等维度展开，邀请专家学者组成专业评审会，从业务理念、技术创新、自主产权、项目效果、示范性及安全性等多方面综合考量，最终，来自 84 家机构的 107 个案例入选。
中英人寿通过数字化转型驱动个险渠道快速发展，赋能个险营销员全面快速成长，于 2022 年由 IT 和个险渠道联合打造的支持营销员的集客户经营、团队管理为一体的新一代营销员销售支持平台 — 企微 6i（现已升级为 IN 平台，以下简称“IN”）正式投产使用。平台覆盖了营销员日常业务活动的大部分场景，包括两大功能版块，面向客户的获客、暖客、养客、展业、服务等功能的一站式客户经营和营销版块，在保障客户的权益下促进成交转化；面向团队的增员、成长、活跃、激励等功能的团队经营版块，提升团队规范化和专业化水平。平台以企业微信为基础，融合了 AI、移动、混合云等多项先进技术成果，为公司渠道业绩提升提供科技支撑。
截止目前，中英人寿 I.N 平台在个险渠道普及率达 100%，新入职的营销员能够快速掌握平台操作，录单效率大幅提升；资深营销员借助平台素材和活动信息，提高客户互动的频次。中英企微的客户数增长迅速，存量客户的活跃度日益提高，客户流失率有明显的降低。
未来，IN 将持续加强培训管理，建议书管理、产品分级管理、差异化授权管理、可回溯管理等功能建设，加快实现营销团队的转型升级，让营销员在售前、售中、售后上更加规范和专业，有力保障消费者权益，提升营销员的客户服务能力，为客户提供“效率更高、体验更优、服务更好”的服务体验，助力行业良性、健康的发展。