作者：和君供应链事业部 周阳、闫娜
造纸行业是万亿规模的市场，行业整体已经进入相对平衡的发展阶段，历年纸浆消费量和纸及纸制品消费量为1亿吨左右。根据中国造纸协会公布数据，2019年全国纸浆生产量为7207万吨，消费量为9600万吨，纸及纸制品生产生产量为10765万吨，消费量为10704万吨。而从过去四年数据看，2016年到2019年纸浆消费量分别为9797万吨、10051万吨、9387万吨、9600万吨，纸及纸制品的消费量分别为10419万吨、10879万吨、10439万吨和10704万吨，整体保持平稳。从企业经营数据看，每年规模以上造纸企业基本维持在3000家左右，营收为8000亿元左右，利润总额为500亿元左，行业整体利润率为6.25%，相比较大多消费品赛道的50%以上的毛利率，造纸行业可优化空间有限，新进入者难度大，更多是存量企业的调整和优化。
虽然造纸行业整体进入平衡阶段，但是各细分赛道发展情况不一，大多数细分赛道保持平稳或者萎缩，生活用纸、瓦楞纸等跟少部分跟消费升级相关的细分赛道保持持续增长。
从实际数据看，白板纸（2019年消费量1277万吨，2016-2019年CAGR为0.24%），箱板纸（2019年消费量为2403万吨，2016-2019年CAGR为0.41%），包装用纸（2019年消费量699万吨，2016-2019年CAGR为0.36%）保持平稳，历年的消费量数据略有波动；新闻纸（2019年消费量195万吨，2016-2019年CAGR为-7.38%），铜版纸（2019年消费量为535万吨，2016-2019年CAGR为-1.35%）等偏文化领域用纸相对萎缩。而生活用纸（2019年消费量为930万吨，2016-2019年CAGR为2.15%），瓦楞原纸（2019年消费量2374万吨，2016-2019年CAGR为1.12%），特种纸（2019年消费量为309万吨，2016-2019年CAGR为8.25%）是当前少有处于持续增长阶段的细分赛道。并且当前生活用纸的CR4仅为35%，包装纸的CR4为39.46%，相比较而言白卡纸、铜版纸CR4为80%左右，生活用纸赛道未来依然具有较大的增长和操作空间。
造纸产业区域转移与产业集中趋势明显，东部沿海地带占据行业70%以上的份额，但是部分纸及纸板制造企业开始逐步向中西部等潜在消费市场或者临近林木的地区转移。
2019年东部地区纸及纸板产量达到7997万吨，占全国比重为74.3%，广东、山东、浙江、江苏为我国造纸行业的主要产区，产量均超过1000万吨。因为国内木浆和废纸大多是依赖进口，将工厂设置在沿海地区能节约纸浆的运输成本，同时临近巨大的消费市场，也更方面产品销售，当前产业主要积聚在河北保定、秦皇岛以及广东江门、湛江等地区。随着东部地区的产业升级以及增量市场有限，造纸作为污染产能和落后产能也逐步被淘汰，其中浙江杭州富阳区从2006年开始，六轮共计淘汰造纸企业343家共551条生产线，削减造纸产能617万吨，造纸企业东减少到100多家。而另一方面湖北、广西等地区却将纸产业作为重点产业进行布局，并且有很大的增量市场或者临近林木地区。比如湖北孝感市孝南区提出要打造“中国卫生用品之都”建设目标，到“十四五”末产能达到500万吨，2030年产能达到1000万吨。此外，广西也成为投资热点，2019年太阳纸业在北海市铁山港(临海)工业区投资228亿建设的350万吨林浆纸一体化项目；理文造纸计划总投资约110亿元，主要建设100万吨纸浆生产线、100万吨生活用纸生产线及电商智慧物流全产业链项目。
THE END
和君咨询：
亚洲大型规模的综合管理咨询机构，拥有20年咨询经验，咨询队伍超过1000人，为政府、企事业单位提供卓有实效的思想、知识和解决方案。
东营和君咨询类别有：
#东营企业管理咨询培训
#东营绩效管理咨询
#东营企业战略咨询
#东营企业营销咨询
#东营企业文化咨询
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#东营企业品牌战略咨询
#东营企业管理系统升级咨询
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造纸行业是万亿规模的市场，行业整体已经进入相对平衡的发展阶段，历年纸浆消费量和纸及纸制品消费量为1亿吨左右。根据中国造纸协会公布数据，2019年全国纸浆生产量为7207万吨，消费量为9600万吨，纸及纸制品生产生产量为10765万吨，消费量为10704万吨。而从过去四年数据看，2016年到2019年纸浆消费量分别为9797万吨、10051万吨、9387万吨、9600万吨，纸及纸制品的消费量分别为10419万吨、10879万吨、10439万吨和10704万吨，整体保持平稳。从企业经营数据看，每年规模以上造纸企业基本维持在3000家左右，营收为8000亿元左右，利润总额为500亿元左，行业整体利润率为6.25%，相比较大多消费品赛道的50%以上的毛利率，造纸行业可优化空间有限，新进入者难度大，更多是存量企业的调整和优化。
虽然造纸行业整体进入平衡阶段，但是各细分赛道发展情况不一，大多数细分赛道保持平稳或者萎缩，生活用纸、瓦楞纸等跟少部分跟消费升级相关的细分赛道保持持续增长。
从实际数据看，白板纸（2019年消费量1277万吨，2016-2019年CAGR为0.24%），箱板纸（2019年消费量为2403万吨，2016-2019年CAGR为0.41%），包装用纸（2019年消费量699万吨，2016-2019年CAGR为0.36%）保持平稳，历年的消费量数据略有波动；新闻纸（2019年消费量195万吨，2016-2019年CAGR为-7.38%），铜版纸（2019年消费量为535万吨，2016-2019年CAGR为-1.35%）等偏文化领域用纸相对萎缩。而生活用纸（2019年消费量为930万吨，2016-2019年CAGR为2.15%），瓦楞原纸（2019年消费量2374万吨，2016-2019年CAGR为1.12%），特种纸（2019年消费量为309万吨，2016-2019年CAGR为8.25%）是当前少有处于持续增长阶段的细分赛道。并且当前生活用纸的CR4仅为35%，包装纸的CR4为39.46%，相比较而言白卡纸、铜版纸CR4为80%左右，生活用纸赛道未来依然具有较大的增长和操作空间。
造纸产业区域转移与产业集中趋势明显，东部沿海地带占据行业70%以上的份额，但是部分纸及纸板制造企业开始逐步向中西部等潜在消费市场或者临近林木的地区转移。
2019年东部地区纸及纸板产量达到7997万吨，占全国比重为74.3%，广东、山东、浙江、江苏为我国造纸行业的主要产区，产量均超过1000万吨。因为国内木浆和废纸大多是依赖进口，将工厂设置在沿海地区能节约纸浆的运输成本，同时临近巨大的消费市场，也更方面产品销售，当前产业主要积聚在河北保定、秦皇岛以及广东江门、湛江等地区。随着东部地区的产业升级以及增量市场有限，造纸作为污染产能和落后产能也逐步被淘汰，其中浙江杭州富阳区从2006年开始，六轮共计淘汰造纸企业343家共551条生产线，削减造纸产能617万吨，造纸企业东减少到100多家。而另一方面湖北、广西等地区却将纸产业作为重点产业进行布局，并且有很大的增量市场或者临近林木地区。比如湖北孝感市孝南区提出要打造“中国卫生用品之都”建设目标，到“十四五”末产能达到500万吨，2030年产能达到1000万吨。此外，广西也成为投资热点，2019年太阳纸业在北海市铁山港(临海)工业区投资228亿建设的350万吨林浆纸一体化项目；理文造纸计划总投资约110亿元，主要建设100万吨纸浆生产线、100万吨生活用纸生产线及电商智慧物流全产业链项目。
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