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唯一之神（参考一如，也就是伊露维塔）创造了诸多埃努，其中十五位大能者被称为维拉，其余被称为迈雅（种族名称就直接引用原文了）。在唯一之神与众维拉的编织的大乐章之下，宇宙逐渐成形，同时地球上的动植物开始出现并繁衍。人类出现在很久之后，精灵由艾纳尼女神创造，矮人是大地之神创造。（注：在原作中人类与精灵皆是一如所创，但因为皇守明确说明精灵是艾纳尼女神创造，在此改编并说明）

有光明的地方就会有黑暗。维拉之一，最强大的麦寇尔（参考米尔寇，也就是魔苟斯·包格利尔）对唯一之神心存畏敬同时渴望创造属于自己的东西。因此在编织大乐章之时他扰乱了旋律，妄图添加只属于自己的音符。果然，黑暗从中诞生，而这，便是后世一切混乱与毁灭的源泉。

随着维拉与迈雅们进去了一亚（宇宙）之内（原本“他们”和唯一之神一同处在一亚之外），来到了动物植物繁衍的地方。麦寇尔惊奇地俯视着这片大地，内心充满着占有并改造一切的贪婪欲望。

身为迈雅之一的艾纳妮也在密切注视着这片昏暗的大陆（此时日月尚未形成），“她”认为也许应该创造一些与自己的种族样貌无二的生灵。于是在一次秘密的来到昏暗大陆之时，“她”用身为埃努的创造之力创造了与埃努们样貌无二的生命。这就是精灵，一群永生而貌美的奇特种族。然而由于是自己独创的生命，艾纳尼考虑到这也许会违背唯一之神的意愿，“她”将最初的一小群精灵安置在一块被“她”施了咒语而浮空的土地（联系起源）。同时“她”并没有唤醒他们，艾纳妮说道：“等吾再次前来，汝等方可苏醒。”

大仙，确定不点下关注键么

唯一之神洞悉了艾纳妮的所作所为，“他”与艾纳妮在意识之内进行了交谈，艾纳妮虽然敬畏“他”但也坚持认为自己的行为是合理的。“她”说道：“啊，最伟大的唯一之神。在您的所创世界里，缺乏一群像埃努一般的普通生灵难道不是一件憾事吗。吾请求您仔细考虑这件事！”唯一之神听后久久不言，“他”只点了一下头变回到了一亚之外。艾纳妮非常兴奋，“她”认为自己居然能够说服唯一之神！然而“她”殊不知这一切都是必然会发生的。（注：《精灵宝钻》当中矮人是大地之神奥力所创，被一如发觉后奥力痛哭流涕忏悔自己的行为。而奥力被一如原谅并允许矮人一族得以存在。而这里改编的艾纳妮创造精灵的桥段当中由于艾纳妮的莽撞与坚持，这注定了精灵一族日后的灾难。）

在艾纳妮回到众埃努所住之地后，“她”思绪起伏，幻想着将来这群生灵会给昏暗大陆带来怎样的生机与光彩。与此同时，麦寇尔则酝酿着一个巨大的阴谋。（维拉与迈雅都是取不同的事物作为自己的形体，许多埃努的形体都是与精灵无二，被称为“美善的肉身”。现在这个阶段所有的埃努都住在日后被称为阿门洲的海外之地，与皇守故事发生的大陆隔着茫茫大海。皇守大陆在这里与中土世界相对应）

由于《精灵宝钻》中关于巨灯纪与双树纪的描绘篇幅浩瀚，在这里就不一一赘述。简要概括一下。

麦寇尔推倒了两座照耀着昏暗大陆的巨灯，威力无穷的火焰将完整匀称的大陆分割成了两块主要大陆：日后起源的精灵大陆和主线故事的利尼瑞亚所存在的大陆。（这里的大陆分割应该是托尔金参考了大陆漂移学说中盘古超级大陆分割成劳亚古陆和冈瓦纳古陆，而皇守的也是两块主要大陆）

麦寇尔和“他”的追随者们（部分堕落迈雅）抓的抓，逃的逃。首犯麦寇尔被战斗之神用大地之神制作的铁链捆起并带回维拉之地，“他”被判囚禁于南牟居所（亡灵之神内牟，居所名称曼督斯）直到再次审判。这个时候，艾纳妮再次来到浮空之地，精灵们苏醒。

慢更。背景太过庞大。

此时诸维拉催生出金银两株散发光芒的巨树，是谓双圣树。（起源里的宁洛斯可以看做银圣树的后裔）在双树纪，精灵苏醒。大部分精灵由艾纳妮引导前来维拉居所并见证了双圣树的光辉，这些精灵被称作高等精灵。（起源的高等精灵法师）另一些在旅途中走散或藏匿起来畏惧光芒的精灵后来成为了暮光（黑暗）精灵。精灵们是如此迷人，以致于众维拉都非常乐意将自己的知识与技能传授给他们。这令艾纳妮感到受宠若惊。而这些事情传到了南牟的神殿，也传到了麦寇尔的耳朵中，“他”非常气愤，连迈雅都能创造事物而身为大能者的维拉之一的自己都还没有为自己创造事物。于是，麦寇尔对艾纳妮逐渐产生嫉妒并在日后转为恨意，同时更加隐忍以便实现自己那黑暗而极具毁灭性的计划。

这一天终于到来，对麦寇尔的第二次审判。在麦寇尔的极具欺骗性与说服力的忏悔下，尽管几位维拉坚决反对，然而维拉之王-麦威（原著当中的曼威，大气之神，星辰之后瓦尔妲的配偶。与米尔寇同出一源，但两人如同对立面一般）与多数维拉依然决定释放麦寇尔，使“他”能够和其他维拉一样享受这绚烂的世界（同时希望“他”可以改过向善）。然而事情并没有按照维拉之王的想法发展，正如战斗之神图考斯（原著中名托卡斯，是一位因打败并抓捕米尔寇而成为维拉的迈雅，米尔寇最恨“他”同时也最惧怕“他”）与众水之神瓦尔牟（原著名乌欧牟，非常热爱人类与精灵）（由于瓦尔牟司掌众水，因此在降雨时总是伴随着雷电，于是不明真相的人类将“他”奉为雷电之神【前线当中的海战雷神圣殿】）所担心的那样，麦寇尔非但没有向善，反而变得更加邪恶。麦寇尔一方面在埃努与精灵面前表现得非常友善，亲近精灵并教授他们知识。另一方面则暗地里与堕落的迈雅们联络，准备摧毁这绚烂祥和的维拉祈福之地。