高原义军东下与西南义军会合，半途被明军攻击，义军兵力较少，但利用明军未展开阵形的时机，全军迅速前压，三面合围明军，同时义军以骑兵冲杀，快速击败明军，打开东进道路。

塞外的西北义军兵力弱小，跨过戈壁滩，终于进入嘉峪关，与先期到此的原草原义军会合。

高原义军与川中的西南义军会合。

南方义军攻占松江。

北方义军、东北义军、海岛义军相继得到强力补充。

陕南一部明军起义，恰好碰到刚从四川逃出的丁启睿，义军发起冲锋，击杀丁启睿，随后向汉中转移。

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相比1632年-1633年，1634年的战局转入低沉，整个大陆的斗争形势趋向稳定，各政权纷纷发起反攻。
1.草原义军自从主力转移后，剩余部队力量薄弱，全年都处于转移的转态；
2.西北义军得到草原义军的加强，实力强盛，但明军进行针对性部署，与西北义军在河西走廊对峙，义军虽有战力，但不愿付出太大代价，难以有作为；
3.西南义军在前两年的狂飙突进后，遭到缅甸、沐氏的反扑，斗争形势严峻，但西南义军在四川取得胜利，将明军全部驱逐至西北，获得了较稳定的领地；
4.东北义军主力成功脱离清军追击，进入朝鲜，机动寻找战机，留守部队则继续收拢起义军，逐渐壮大，由于东北林地广大，机动空间仍很大；
5.北方义军虽然在年末有蒙古起义军加入，但起义军西渡黄河加入西北义军，北方义军依然不存在可用部队；
6.南方义军攻占广州后，虽然明军难以围剿，但义军本身数量少，也难以对外扩张；
7.海岛义军的斗争形势不温不火，需要更多起义军加入，尤其是需要水师加入，否则四分五裂的劣势难以扭转。

西南义军遭到沐氏反击，在义军攻占云南府后，继续寻找黔国公决战，沐氏的人马进行追击，义军一部选择路线失误，被明军堵住，明军以优势兵力发起进攻。
义军地形劣势，只能继续后撤，明军稳步推进，在双方距离拉近时，义军撤入树林，加快冲上山坡列阵，明军枪炮齐发，射击树林中的义军。

义军箭如雨下，在明军靠近后一拥而上，将冒然前进的明军击溃，在双方对射一阵后，眼见时机成熟，义军发起冲锋，驱赶溃兵冲击明军阵形，明军长途行军，疲惫不堪，遭到义军迅猛的反击，大举崩溃，个别部队稳住阵脚，将义军击溃，随后又被增援的其他义军部队围攻。

义军反败为胜，转危为安。

东北义军小股部队继续会师，并机动作战。

西南义军在缅甸的部队抓住时机，集中兵力与缅甸主力决战，并取胜，将缅甸的国王及王子围困于阿瓦城。

朝鲜一部官军主力加入东北义军，并沿东部海岸线南下，攻打江陵，义军有绝对的火力优势，使用各种火器及弓箭打击城中朝军。

朝军出城反击被击败，义军用炮火轰开城门，进入城中继续使用远程火力打击朝军，朝军毫无还手之力，义军以零伤亡的成绩全歼守军，攻占江陵。