https://xueqiu.com/1617223892/270416261
这个雪球帖子对光伏企业的成本，现状，竞争格局讲的比较细了，看了大概能有个数。

光伏应用就缺储能这只脚，光伏最大的毛病就是不稳定

不错

留名

最近政府出台容易电价的政策给火电补贴，让火电调峰给新能源不稳定擦屁股。简单理解下就是如果火电不是全天出力只是高峰的话他的设备利用率就会低，折旧这些算起来火电会亏损厉害，所以给点补贴，通俗点理解就相当于手机一样向工商用户收个保底包月费给火电补贴他们的小时利用率下降损失。

前些天新闻对清洁能源做了个总结，装机量占50%，发电量占1/3。目前来看储能应该是个好题材，可惜捷荣技术等顶部企业已经涨起来了，不敢入手，担心买在峰顶上

2023.12.27
通威股份12月25日晚公司发布扩产公告，拟投资280亿元在鄂尔多斯建设绿色基材一体化项目，一期建设20万吨工业硅及20万吨高纯晶硅项目，预计投资额130-140亿元，力争2025年12月底前建成投产；二期建设30万吨工业硅及20万吨高纯晶硅项目，根据市场条件择机启动。
大厂还在继续上产能，最近光伏板块的异动应该只是反弹，或者年底基金的自救。光伏还不到大规模介入时候
什么时候看到公告说哪个大厂开始减产再看。估计要到25年了。

2023-21.27
长江证券邬博华团队观点：电池片和组件的三级企业开工率已经低于50%，这部分产能可能会先被淘汰，2024年龙头集中度会提升。
（我的想法）：光伏二三线企业和头部企业可能成本相差比较多。开工率下降会进一步增加三线企业的折旧和费用成本。这块产能出清的会比猪企要快。因为集团猪企厂的成本有些可能还是高于散养户的，而光伏企业的一线集团厂的成本基本上都是行业最低的。

这波光伏我认为还是反弹，不过像这种长期下跌的以后的反弹时间空间也很会很可观，像猪肉股21年7月到２２年４月那样，时间长达半年多，个别股票都翻倍了，但是后来产能去化让证伪以后大部分股票都跌回来了。所以一定不能抱着长线的方式去做。

2023-12-29
数据观点来自长江证券
1.23年的全球光伏装机368GW，预期24年475多，25年575多，26年691，27年823.
2.产能23年600到700GW，24年800GW以上。按这个产能和需求开工率整体要降到50%以上，
如果龙头成本低于二三线的去除折旧的现金成本的话，这个开工率的下降基本上会出现在二三线企业身上。硅料通威、协鑫、大全这几个包含折旧和财务支出的完全成本在每吨低于5万左右，而新进入的玩家他的现金成本都要略高于5万。
3.pb和PE处于低位，这个如果竞争格局太激烈的话这两创新低也是有可能的。
总体感觉，是感觉有点跌透了，但是感觉起来的时间还没到。再看看。

光伏的一些股票分布

研究光伏涉及一些电力知识也一并贴在这里。
2023.12.31
2023年全社会用电9万亿度，居民用电占了2层不到，工业用电以高峰值算1度电6到8毛左右。电力市场大概每年营收6万亿左右规模。
之前国家为了为了促进风光这些新能源发展，对新能源发电电网都是100%消纳，而降低火电的年使用小时量。最近为了补贴火电搞了个容量电价。

储能这几年一直在建，成本最低的是抽水算上损耗大概每度2毛左右。电化学就是电池去除电池本身安全考虑，成本这块今年碳酸锂大跌应该降点下来了，有卖方说21年是6毛，现在肯定降了，有个电池企业老总说也只有2毛多，具体再看看。就算电池储能成本降到接近抽水的3毛多，20年十三五计划建的抽水储能也只完成计划的50%，十四五这里好像进度加快了点。主要是经济帐的问题，除非你本身光伏和风电成本低到1毛，要不建这块储能都是不划算的，因为煤电才上网电价也才3毛。不过这里考虑有些地方弃风弃光的现象的话电图成本当0加上储能也可以搞搞了。

风和光主要在北部地区，国家建的几条特高压输电线要24年底才会建好，我前面提的风光100%消纳是错误的，北部的风光大省弃风和弃光率在5%左右。西藏弃光率超10%以上。